宠物食品有多赚钱 宠物用品出海攻略
宠物食品有多赚钱
业绩方面,源飞宠物(001222.SZ)上半年营收5.48亿元,同比增长14.45%;净利润1.11亿元,同比增长71.85%;中宠股份(002891.SZ)营收15.9亿元,同比增
宠物食品有多赚钱
业绩方面,源飞宠物(001222.SZ)上半年营收5.48亿元,同比增长14.45%;净利润1.11亿元,同比增长71.85%;中宠股份(002891.SZ)营收15.9亿元,同比增长26.42%;净利润0.74亿元,同比增长4.88%;佩蒂股份(300673.SZ)营收8.46亿元,同比增长18.93%;实现净利润0.91亿元,同比增长37.21%。
二级市场上,刚刚登陆资本市场的源飞宠物股价已翻倍;中宠股份和佩蒂股份今年4月以来股价涨幅分别为31.75%和45.5%,大幅跑赢上证指数。 还有福贝宠物、乖宝宠物和天元宠物正在排队上市中。
一般来说,当一个行业内的公司扎堆上市,这个行业大概率正处于快速扩张期。 宠物业到底有多赚钱?门槛又有多高?
宠物食品公司赚钱吗?
年轻人养猫养狗已经成为了趋势,每年花费在猫主子狗主子身上的金额与日俱增。特别是宠物食品。宠物食品分为主粮、零食和保健品三类。根据艾瑞咨询数据,未来三年宠物食品市场将迎来快速发展期,市场规模将从当前的1337亿元,增长至2025年的2417亿元,年复合增速高达21.8%。
上市公司中,中宠股份、路斯股份(832419.BJ)和排队上市中的福贝宠物、乖宝宠物都主营宠物食品。 中宠股份在已上市的宠物公司中规模最大;乖宝宠物与中宠股份规模相当;另一家较早上市的佩蒂股份主营狗咬胶,近几年也开始发力宠物主粮,上半年公司宠物主粮产品营业收入5990万元,占总营收的7%;新近上市的源飞宠物则是以宠物牵引绳为主,宠物零食为辅,宠物零食贡献33%的收入;天元宠物则主营猫爬架等宠物用品。
数据显示,2016-2019年,我国宠物食品市场规模保持快速增长趋势,2020年宠物食品市场规模较2019年出现小幅下降,同比下降5.2%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响。2021年我国宠物食品市场规模恢复增长,达1282亿元,同比增长13.5%,预计2022年我国宠物食品市场规模将达1508亿元。
宠物食品市场规模虽然快速增长,但并不暴利。
目前披露数据的宠物食品公司中,福贝宠物毛利率远高于行业平均,主要是因为主营线上渠道,辅助以外协生产,因而资产模式较轻、周转更快。其他企业都以出口ODM或自己生产为主,毛利率中枢只有25%。而且,代工出口业务的毛利率要低于自有品牌销售的毛利率。净利率方面,福贝宠物凭借毛利率优势,净利率高达24%,其余几家宠物食品上市公司的净利率均不足10%。值得一提的是,今年以来人民币兑美元出现贬值,出口占比较大的企业收获汇兑收益。上半年,源飞宠物和佩蒂股份的净利率有明显提升。
巨大市场空间还是让不少“圈外人”觊觎。
朝云集团(6601.HK)去年推出宠物食品品牌“倔强嘴巴”,来伊份(603777.SH)早在2019年时就开始布局宠物赛道,近期子公司拟以0元让中宠股份持有的1000万共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)份额,占基金5%份额。共青城金瑞重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业。
尽管宠物赛道吸引了众多资本涌入,但国内宠物食品竞争格局仍十分分散,市场集中度CR10(市场占有率前十之和所占比例)仅24%,第一的玛氏市占率也仅为7.9%。
美国、日本等成熟市场,宠物食品行业集中度高。日本宠物食品市场CR3为49.8%,美国CR3为69.2%。这意味着未来我国宠物食品市场集中度的提高,将为国产品牌带来发展机遇。
全行业都忙着扩产
如果熟悉A股公司,投资者一定知道,一个行业一旦扎堆上市,就意味着这个行业目前正处于快速扩张期。募投得来的资金一大方向就是扩产。
数据显示,源飞宠物、福贝宠物和乖宝宠物也都计划将IPO募集资金投入产能扩建项目。 中宠股份近日发布可转债预案,拟募集资金投向干粮、湿粮、冻干食品等项目建设,进一步扩充公司在主粮行业的产能。路斯股份年产3万吨主粮项目的一期生产线已自6月份进入试产阶段,项目预计全部达产日期为2023年6月末。
图片来源:Wind、界面新闻研究部
值得一提的是,以出口为主的宠物食品企业都在早期进行了全球化产能布局。中宠股份、佩蒂股份、源飞宠物和乖宝宠物均在东南亚如柬埔寨、泰国等地设有生产基地。
目前上市公司中,乖宝宠物、中宠股份和福贝宠物的销售费用投入明显更高。乖宝宠物国内销售规模最大,销售费用占营业收入的比达到13.8%,排在上市公司中第一。与此宠物食品毛利并不高。乖宝宠物自主品牌贡献收入较多,毛利率能达到28%;中宠股份代工业务占比较高,毛利率只有20%。净利率方面,两家企业均不足5%。
图片来源:Wind、界面新闻研究部
宠物食品公司不约而同做的另一件事就是并购。全球宠物食品市场基本被玛氏、雀巢等几家大企业所垄断。国内宠物食品同质化程度高,品牌粘性不强。 收购境外品牌成了我国宠物食品领域的一大特点。例如,中宠股份2021年年初以3300万新西兰元收购新西兰高端宠物罐头品牌Petfood70%的股份。
渠道方面,以玛氏、雀巢普瑞纳为代表的外资企业先于本土企业建立渠道优势,在商超等KA市场占据较高市场份额。 电子商务的兴起,也给国内品牌提供了机遇。宠物食品十分贴合线上消费特点。国内宠物企业的自有品牌由于没有品牌溢价,多以价格优势打开市场,而线下渠道竞争激烈,渠道费用更高,因此线上就成了他们实现弯道超车的更好选项。
近些年,宠物食品线上渠道销售快速增长。以乖宝宠物为例,其收购的境外品牌“Waggin\'Train”的销售主打商超渠道,而自有品牌“麦富迪”则通过天猫、京东等电商平台销售更多。福贝宠物全部采用线上渠道销售,生产方面也有较大比例采用外协贴牌的模式。
可以看出,宠物食品赛道虽然前景广阔,但由于产品同质化严重,薄利多销成了大多数企业的选择。2020年以后,多数宠物食品企业毛利率出现下滑,虽然有疫情和原材料成本上升的影响,但日益激烈的竞争也不可忽视。佩蒂股份表示:“国内宠物食品市场上同质化竞争主要体现为供应链同质化,竞争日趋激烈。” 竞争又会进一步压缩企业的盈利空间。
图片来源:Wind、界面新闻研究部
可以预见的是,薄利多销的宠物食品行业,未来的竞争将更加激烈。
来源:界面新闻
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宠物用品出海攻略
宠物用品市场是巨大的——根据APPA(美国宠物产品协会)的数据显示,2021年,美国宠物行业达新高,市场规模达到了1236亿美元,,业内人士预计,2022年,宠物用品的市场规模将再创辉煌。 Statista的一组数据显示,到2026年,美国宠物店(Pet Store)的市场规模将达到230亿美元左右:
疫情致使的居家隔离,让消费者有了更多时间和所养宠物待在一起,随着相处时间增长,他们在毛孩子身上的花费也水涨船高——调研数据显示,有21%的宠物主人在宠物身上的花费要高于疫情前的水平。
在谷歌趋势,若使用“pet store”做简单的搜索,可以看到,5年以来,世界范围内用户对宠物产品的购买兴趣只增不减:
下图是宠物产品(pet product)这一搜索词在谷歌趋势上的表现。 可以看到,过去5年,宠物产品的搜索量一直保持着稳中有升的状态:
由以上数据可以得出:
·宠物产品的市场需求量很大,且增长态势良好;
·宠物产品没有明显的季节性,是一年四季都能销售的细分类目;
对跨境卖家而言,可选择的宠物产品种类繁多,如健康和卫生产品、宠物玩具、宠物家具和宠物项圈,等等。 还有一个重要的趋势——我们倾向于用自己的生活方式去照顾他们的宠物,例如,对有机、天然食品感兴趣的人,也会寻找同样类型的食品给自己的宠物使用。
美国市场是宠物相关产品主要销售市场之一:数据显示,宠物相关产品在美国的市场规模已超430亿美元,英国、法国市场随其后。
若使用谷歌趋势作为“验证工具”,可以先对 “狗”(dog)、“猫”(cat)和“宠物”(pet)这几个词在谷歌趋势上进行一般性比较。正如下图所示,这三大类相关产品在宠物利基市场欢迎度只高不低。
用“宠物产品”(products for pets)和“宠物用品”(pet item)作为搜索词,得出的结果也不差:
使用Semrush和Keyword Planner来检索宠物产品和其他重要关键词的搜索量可得:
“宠物店”(pet store)的月平均搜索量在100万至1000万之间,而“宠物食品”(pet food)的搜索量在1万至10万之间。
如上图所示,若在Semrush上搜索同样的关键词,仅在美国市场,“宠物店”每月就有约246,000次搜索,而“宠物食品”每月有22,000多次搜索。若在全球是范围内进行搜索,这类关键词的搜索量更为惊人。
据了解,常见的宠物产品平均利润率在60%左右。猫粮和狗粮应该大多在50%左右,而宠物玩具的利润率可以达到70%。若想入局宠物类产品,建议卖家从小微处着手,在获得更多利润和加价之前,先测试产品潜力。
哪些市场最适合做宠物产品?从Statista和Semrush的数据来看,美国、英国和加拿大是宠物产品销量最喜人的市场,但这也意味着,进入这些市场,新品牌和新卖家会有着更大的竞争压力。
在业务开展之前,卖家必须要做的几件事有:
·广泛且充足的市场调查;
·完善且易补充的在线销售宠物产品的相关计划;
·选择细分市场;
·给店铺取名;
·注册品牌/商标/成立公司;
·入驻平台,或是选择Shopify或WooCommerce搞独立站;
·供应商确定;
·营销策划。
在选择细分市场方面,本文有一些基于市场调研和数据工具的选品建议:
·宠物玩具
市面上宠物玩具很多,卖家需要做的第一件事是找出目标市场会需要的产品——宠物主人在寻找什么?市场现有的产品有什么?值得关注的是,无塑料、手工制作的甚至是多功能的玩具现下很受市场追捧。
·宠物床或宠物家具
狗用宠物床是畅销的产品之一,宠物床的种类也很多,蓬松的、异形的、时尚的甚至是科幻主题的宠物床应有尽有。卖家可以先对不同产品测款,对比具体产品在具体市场的销售情况。
·宠物服装
宠物服装受众群体庞大,为宠物设计的衬衫、可爱的服装和各种服饰配件受到宠物主人的热捧,且宠物服装对新进入市场的卖家十分友好——给宠物买衣服,不嫌多,只嫌少。
·宠物美容产品
包括刷子或梳子,剪刀和电动修剪器在内的宠物美容产品同样值得一试。如领带、夹子或蝴蝶结和丝带等在内的美容配件也有着较高市场接纳度。二者可以双线进行。
根据谷歌趋势和Semrush,来分析具体产品:
·狗用宠物床(dog bed):美国的宠物家具市场规模大约在2.18亿美元左右,预计2025年,这一数据将达到3.076亿美元。正如下图所示,狗用宠物床在谷歌趋势和Semrush数据表现均值得称道:
·猫屋:与狗用宠物床一样同属于宠物家具类,搜索趋势表现如下:
·狗狗雨衣:如上所述,宠物衣服是值得关注的细分类目,其中以狗狗雨衣尤甚。建议卖家找能够提供不同风格、尺寸和颜色的狗狗雨衣供应商展开合作。产品的具体搜索趋势如下:
·猫狗玩具:如果卖家决定销售宠物玩具,猫狗玩具值得一试,因为这些玩具在市场的需求量不低:
·宠物粘毛器/清洁器:因为猫和狗这类宠物经常掉毛,地面、沙发、床单和衣服通常是“毛发重灾区”。这类产品的市场需求空间也比较大:
确定完目标销售产品后卖家可参考以下维度确认供应商:
·产品质量品控过关;
·资质齐全;
·交货及时,物流靠谱;
·退货政策明确、及时且宽松。
亚马逊、eBay或是AppScenic是寻找合适供应商的良土。比如AppScenic,有超超4000种高质量的宠物产品,可以代替自发货卖家将产品交付到美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、英国和其他市场消费者手中。
选品等步骤完成后,卖家就可以往流量获取、品牌知名度拓展和客户触达等方面努力。在投放广告之前,谷歌SEO是不可跳过的步骤之一,如果时间充裕,也可以开个博客,写写文章,为消费者的问题提出解决方案。除了SEO和博客,社交媒体是高效触达目标消费者的渠道——Facebook、Instagram或TikTok都有大型养宠人社区,卖家完全可以深度参与其中。对处于起步阶段的卖家而言,众多社媒平台中,重点关注其中的1-2项即可。
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